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渤海银行IPO通过港交所聆讯 未上市股份行将仅剩两家

时间:20-06-25 11:03    来源:新浪

原标题:渤海银行IPO通过港交所聆讯,未上市股份行将仅剩两家

记者 | 郝昕瑶

作为12家股份制银行中仅剩的3家未上市的银行之一,渤海银行赴港上市再进一步。

6月23日,据港交所披露,递交上市申请4个月后,渤海银行股份有限公司(下称“渤海银行”)已通过港交所聆讯,预计不久在港交所上市,成为第6家在港股上市的股份制银行。

证监会官网曾披露,渤海银行今年2月13日提交《关于渤海银行股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,于2月14日获得证监会接收。2月26日,渤海银行在港交所提交上市申请资料。

这意味着渤海银行作为12家股份制银行中仅剩的3家未上市的银行之一,即将真正迈向资本市场。

渤海银行是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行,是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行,是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

渤海银行由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起成立于2005年12月,2006年2月正式对外营业,总部位于天津,是全国性股份制商业银行之一。

根据渤海银行最新披露的信息,2020年第一季度,渤海银行的营业收入为81.98亿元,同比2019年同期的64.2亿元增长27.7%。渤海银行称,主要由于净利息收入于同期由49.83亿元增加38.7%至69.12亿元。

近三年,渤海银行盈利能力逐步增强。招股书显示,其在2017年、2018年、2019年的营收分别为252.5亿元、232.1亿元、283.78亿元;同期,净利润分别为67.54亿元、70.8亿元、81.92亿元。去年净利润同比增速达15.7%,加权平均净资产收益率达13.71%。

资产规模平稳增长。截至2019年末,渤海银行资产总额1.11万亿,较上年末增长7.6%。

资本充足情况方面,2019年,渤海银行核心一级资本充足率达8.06%,一级资本充足率为10.63%,一级资本充足率较2018年有所提升。

资产质量方面较往年也有提升,2019年末不良贷款125.91亿元。截至2020年3月31日,渤海银行不良贷款率为1.78%,较2018年下降0.06个百分点。

根据发行安排,建银国际、海通国际、农银国际、中信证券担任该行联席保荐人。

渤海银行称,资本补充多元化将成为激发潜力的催化剂,在过往主要依托有限内生式资本补充的情况下,业绩已经取得了跨越式的增长。随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大,发展即将迈上新的台阶。

截至目前,我国12家全国性股份制商业银行中,仅剩3家仍未登陆资本市场。除渤海银行外,其余两家分别为广发银行和恒丰银行。

已上市的9家股份行中,有5家已登陆港交所,分别为光大银行、招商银行、浙商银行、民生银行(600016)和中信银行。随着浙商银行去年登陆A股,上述5家股份行均已实现“A+H”上市。

而据证监会披露的信息,截至目前,银行寻求上市补充资本的热情并未减弱。截至6月18日,A股正在排队的银行共17家,包括10家申报上交所主板上市的银行和7家申报深交所中小板上市的银行,以城农商行居多。

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责任编辑:陈悠然 SF104